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学习班型 金牌系统班 经济取证班 网络班 名师取证班
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模块 课程名称 学习内容 形式 经典取证班 零基础签约保过班 高清网络班 理财能力提升班
理财规划师二、三通用必考课程     全国统一热线:400-800-8064
常规课程 基础
知识1
理财规划基础 面授  
工作流程和工作要求 面授  
宏观经济分析 面授  
基础
知识2
财务与会计 面授  
金融基础 面授  
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理财
计算器
概率基础 面授  
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收益与风险 面授  
财务计算器操作方法及案例 面授  
法律基础  民事法律基础知识 面授  
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民事诉讼及公证基本知识 面授  
理财规划师国家职业资格鉴定-二三级专业课程
现金规划 分析客户现金需求 面授  
制定现金规划方案 面授  
消费支出规划 制定住房消费方案 面授  
制定汽车消费方案 面授  
制定消费信贷方案 面授  
教育规划 客户教育需求分析 面授  
制定客户教育规划方案 面授  
风险管理和保险
规划
收集客户信息 面授  
提供咨询服务 面授  
保险合同 面授  
人身保险产品介绍 面授  
财产保险产品介绍  面授  
投资规划 投资规划概述 面授  
收集客户信息 面授  
提供咨询服务 面授  
股票、固定收益证券 面授  
共同基金、投资型信托 面授  
外汇、银行理财产品 面授  
券商集合资产管理计划 面授  
QDII产品、金融衍生品、黄金 面授  
退休养老规划 我国养老理念及退休养老规划的必要性 面授  
社会养老保险基本知识 面授  
企业年金的基本知识 面授  
商业养老保险的基本知识 面授  
退休养老的其他工具 面授  
国家基本医疗保障体系 面授  
财产分配与传承规划 婚姻家庭财产风险因素分析 面授  
界定客户财产权属 面授  
财产分配规划咨询 面授  
财产传承规划咨询服务 面授  
保险规划 保险在家庭理财规划中的功能 面授  
家庭保险规划 面授  
保险规划实施与调整 面授  
投资规划 分析需求 面授  
投资工具分析 面授  
投资组合的制定和调整 面授  
税收筹划 客户纳税状况分析 面授  
制定税收筹划方案 面授  
纳税筹划的风险 面授  
退休养老规划 需求分析 面授  
制定方案 面授  
调整方案 面授  
财产分配与传承规划 分析客户财产状况 面授  
制定财产分配方案 面授  
分析客户财产传承需求 面授  
制定并调整财产传承规划 面授  
综合理财规划 完成客户财务分析报告 面授  
综合制订各分项理财规划具体方案 面授  
国家职业资格考试大纲标准:专家授课,案例教学,系统掌握理财考试重点难点, 全国统一热线:400-800-8064
 名师同步强化  基础知识 网授    
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税收筹划(二级) 网授    
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精准掌握考试范围及规律,全面击穿考试考点及难点,梳理各章节知识树和逻辑结构,确保考试万无一失,一次过关
总复习 考前串讲 面授 3小时  
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通关教辅 理财规划师教材 书籍 教材  
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学员权利 循环听课权 ★(一年内) ★(一年内) ★(三年内) ★(一年内)  
免费重修权 ★(一年内) ★(一年内) ★(三年内) ★(一年内)  
报考及证书发放 ★(一年内) ★(一年内) ★(三年内) ★(一年内)  
以上收费不包含考试费,考试费根据考试鉴定中心统一收取,收费标准统一:三级380元,二级600元

 

 
 
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